調查階段

策略制定小組在調查階段應當具備以下各要素：

*高級管理層的支持。因為任何不具備該要素的工程，其成功機率會大大降低。一項具體的策略只有得到高層管理的支持，才能引起中層管理人員和用戶的重視，中層管理人員負責實施，而用戶必須遵守這些策略。

*IT管理人員（特別是首席信息官）的支持并主動參與。策略制定只有得到CIO的主動支持，技術部門的管理人員才會積極地參與策略制定。一旦制定完成，他們才會支持策略的實施部署。

*目標闡述明確。

*策略所涉及的利益團體中相應人員的參與。通過確保策略覆蓋的各團體中的相應代表均參與進來，從而組織適合的團隊是非常重要的。這樣，該團隊將包括來自法律部門、人力資源部門以及策略所影響到的各IT系統終端用戶，還包括一位具有足夠能力和威信的工程帶頭人領導實現目標，以及一位干練的工程經理對整個工程進行監理。

*一份策略制定工程范圍的詳細綱要，以及對工程成本與時間進度的全面評估。